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上投摩根亚太优势基金

上投摩根亚太优势基金资料

亚太优势   基金名称 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金 基金代码 377016 认(申)购时间 2007-10-15—— 基金类型 区域性股票型证券投资基金 基金规模 下限1万元 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 投资目标 本基金主要投资于亚太地区证券市场以及在其他证券市场交易的亚太企业，投资市场包括但不限于澳大利亚、韩国、香港、印度及新加坡等区域证券市场（日本除外），分散投资风险并追求基金资产稳定增值。 投资范围 股票及其它权益类证券：60％-100％，现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具：0％-40％。 业绩比较基准 100%×摩根斯坦利综合亚太指数（不含日本）（MSCI AC Asia Pacific Index ex Japan） 认（申）购费率 适用优惠费率，具体如下 认购金额（集中申购金额） 认购费率（集中申购费率） 100 万元以下 1.5％ 100 万元（含）以上，500 万元以下 1.0％ 500 万元（含）以上，1000 万元以下 0.3％ 1000 万元（含）以上 1000 元 赛先生点评 亚太地区是全球经济最为活跃的地区之一，近年来亚太地区股市也呈现出一片欣欣向荣的景象。我们相信在具有丰富海外基金特别是亚太区域型基金成功运作经验的基金经理领导下，通过精选亚太地区内具有高成长性上市公司，并借助金融衍生品有效规避风险，可以为投资人创造更多的主动回报。因此，我们建议投资者买进。 基金特征   1) 市场更牛：投资更牛的亚太股市 亚太地区股票市场受益于亚太经济持续高增长的带动，同时估值水平极具吸引力，具有巨大的成长潜力。通过亚太优势基金，投资人可以享受全球更“牛”的市场带来的良好回报。 2) 股票收益：投资最有优势的亚太股票 亚太优势基金将集中投资亚太地区具有国际比较优势的大盘蓝筹企业，同时注重把握个股的成长特性，为您带来更多财富成长契机。 3) 分散风险：分散国内股市风险 亚太优势基金投资布局亚太市场（日本除外），适时甄别区域内不同国家与地区、行业与板块的投资机会，可有效规避单一市场波动风险，实现您的国际资产配置。 4) 实力团队：值得信赖的亚太投资团队 亚太优势基金的投资管理团队具备丰富的亚太区投资经验，结合国内优势资源，分享外方股东——摩根富林明资产管理全球研究成果，将国际视野融入本地运作，尽显全球性团队优势。 5) 交易便捷：人民币计价、流动性高 本基金以人民币购买，赎回时获得人民币。每个开放日①接受申购、赎回和转换，交易便捷，流动性高。 注①：指销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日。 基金公司 看该公司其他基金产品>> 上投摩根基金管理公司由上海国际信托投资和摩根富林明资产管理共同组建。自2004年5月成立以来，无论投资环境顺逆，上投摩根都不负所托，为投资者争取最佳主动管理回报。凭借旗下六只开放式基金稳健卓越的业绩表现，上投摩根迅速跻身国内基金业领先行列。截至2007年8月底，上投摩根旗下开放式基金总规模超过700亿元，基金客户数超过300万人。今日，上投摩根汇聚中外精英团队，更有摩根富林明海外投资团队鼎力支持，将继续以国际视野掌握投资契机，为投资者带来持续优异的业绩表现。 基金研究－事件点评－上投摩根首只QDII产品亚太优势基金获批 事件：上投摩根亚太优势基金已获得中国证监会批准，将于近期发行。    点评：上投摩根是继华安、南方、华夏、嘉实以来的第五个发行QDII基金的公司，同时上投摩根亚太优势是第一个明确提出以亚太市场为投资目标区域的股票型投资基金。据悉该基金将投资于亚洲（除日本以外)的股市，或部分在其它市场挂牌的亚洲企业；投资理念是希望自上而下的思考把握各市场轮动，以及选股上会以大型蓝筹为主；风险方面，该基金将通过降低持股集中度、投资股票股指汇率衍生性金融产品来对冲和规避。    该基金经理是上投摩根投资副总监兼海外业务负责人杨逸枫，该基金经理拥有长达13年的亚洲区域型基金一线操作经验，对亚洲金融市场的投资环境十分熟悉。曾在台湾摩根富林明证券投资信托公司任职，先后担任JF亚洲基金、JF台湾增长等的基金经理，具有丰富的海外投资经验和专业的投资理念。    亚太地区是全球经济最为活跃的地区之一，近年来亚太地区股市也呈现出一片欣欣向荣的景象。我们相信在具有丰富海外基金特别是亚太区域型基金成功运作经验的基金经理领导下，通过精选亚太地区内具有高成长性上市公司，并借助金融衍生品有效规避风险，可以为投资人创造更多的主动回报。因此，我们建议投资者买进。

上投摩根首只QDII基金-亚太优势证券投资基金获批，并将于10月15日起发行，发行价为1元。为方便投资人通过电子直销系统认购新基金，特提供以下几点温馨提示供大家参考：

1、 基金发行期间，上投摩根直销暂停办理基金开户，请要认购新基金的投资人提前做好网上开户准备（上投摩根电子直销支持建行卡、农行卡、浦发银行卡及兴业卡）。
 

2、 基金发行期间，上投摩根公司柜面暂停办理基金交易事宜，公司柜面暂停处理投资人的基金认/申购、基金赎回和基金转换等一系列交易申请。需要进行基金交易的客户可以通过上投摩根客服电话的自动语音系统以及“网上交易”来进行操作（贵宾客户可联络您的个人投资顾问）；

3、 基金发行期间，上海地区的“工行、建行代扣款”电子交易方式不能参与新基金认购，原先开通该方式的投资人若想购买新基金，可提前到公司柜面（办理地址：上海市浦东新区福山路455号全华信息大厦4楼）修改交易方式（支持建行卡、农行卡、浦发银行卡及兴业卡）。
 

4、 基金发行期间，采取“电子下单，款项自划”电子交易方式的投资人也需特别注意，由于“款项自划”可能因资金无法及时确认导致认购失败，建议投资者及早登陆上投摩根网站的“网上交易系统”更换银行卡及结算方式。

　上投摩根亚太优势基金主要投资于亚太地区证券市场或在其他证券市场交易的亚太企业，投资市场包括但不限于澳大利亚、韩国、香港、印度及新加坡等区域证券市场。投资组合中股票及其它权益类证券市值占基金资产净值的60％-100％，现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具市值占基金资产净值的0％-40％。该投资范围反映出该基金是专注于投资亚太市场的股票型基金，特色鲜明将使得该基金成为上投摩根基金公司的精耕细作之品。

　　选择QDII可以更好分散风险。作为一只投资海外市场的QDII基金，上投摩根亚太优势基金的收益风险特征将与国内A股基金有较大差别，这体现出产品差异化特征，为资金分散配置提供了新的投资品种。分散投资可以是不同投资工具上的分散，也可以投资区域的分散，其目的都是进行风险抵消，享受更安全的收益。QDII可以帮助投资者实现投资区域的分散，通常不同市场的运动方向常常是不一致的，比如新兴市场与已发展多年的成熟市场。由于各市场内在推动因素不同，它们的表现常常关联度低，而资产间联动性越小，分散风险的效果就越好。

　　选择亚太市场可以更好分享全球经济增长。首先，亚洲对全球经济增长的贡献将越来越重要，亚太地区具有“高成长”优势。其次，亚太地区具有“低估值”优势。亚太(不含日本)市场，今年经济继续有7%成长实力、外资资金持续进驻。即便亚股经过去年大涨，估值仍属合理(2007年预估市盈率15倍仍低于1998年以来平均16倍的市盈率)，调整过后投资价值将更加凸现，加上高股息收益率(2007年预估3% vs.全球市场的2.6%)，均支持亚股长期上升走势。2007年以来，亚太股市上涨势头延续。在中国与印度经济的强劲带动之下，亚太地区企业盈利快速增长，各地股价指数亦纷纷创下历史新高，MSCI亚太（不含日本）指数今年以来涨幅为9.1%，高于MSCI世界指数0.9%的表现。

　　选择上投摩根可以更好享受专家理财。上投摩根基金公司由上海国际信托投资和摩根富林明资产管理共同组建，对于合资基金公司管理QDII最大的优势在于外方股东在海外市场的多年投资经验，这将为国内QDII投资提供最直接的指导以及加快提升国内基金公司海外投资能力。上投摩根的外方股东——摩根富林明资产管理是最早进入亚太地区的国际资产管理公司，耕耘亚太市场超过35年，是目前亚太地区资产管理规模最大的基金公司。上投摩根海外业务项目团队包含多名海外资深基金经理、总经理及主要部门负责人，参与境外投资管理的主要人员平均境外投资经验超过14年。

　　上投摩根亚太优势基金的投资优势。首先，从投资范围来看，本基金股票和债券资产配置比例变动范围较大，赋予了其“进可攻、退可守”的灵活性。另外本基金还可以适度投资金融衍生工具，包括远期合约、掉期、期权、期货等，能较好的实现汇率风险控制、套期保值、组合流动性管理等层面的投资组合风险管理。其次，在股票投资策略上，本基金通过自上而下分析，强调公司品质与成长性的结合，通过深入的相对价值评估，形成优化的核心投资组合；在固定收益类投资部分，坚持安全性、流动性和收益性为资产配置原则；同时，基金将采取多币种投资策略，降低组合中各币种资产之间的相关度，提高在同一风险水平上组合的收益。从总体上看，本基金的风险收益特征为——风险低于单一市场股票基金，预期回报高于全球股票基金。

　　上投摩根亚太优势基金主要投资于亚太地区证券市场或在其他证券市场交易的亚太企业，投资市场包括但不限于澳大利亚、韩国、香港、印度及新加坡等区域证券市场。投资组合中股票及其它权益类证券市值占基金资产净值的60％-100％，现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具市值占基金资产净值的0％-40％。该投资范围反映出该基金是专注于投资亚太市场的股票型基金，特色鲜明将使得该基金成为上投摩根基金公司的精耕细作之品。